Sinä ja varallisuutesi

Uskomme, että luottamus on kaikkein tärkeintä. Asiakkaana haluat tietysti varmistua siitä, että varallisuutesi on hyvissä ja osaavissa käsissä. Siksi neuvontamme perustuu taloudelliseen tilanteeseesi – halusitpa sitten kasvattaa varallisuuttasi, turvata tai siirtää sitä eteenpäin seuraavalle sukupolvelle, kun aika on kypsä. Sinä päätät oikean strategian varallisuutesi hoitoon yhdessä henkilökohtaisen sijoitusjohtajasi kanssa.

Teet sijoitusjohtajasi kanssa suunnitelmat tavoitteittesi saavuttamiseksi. Suunnitelmissa otetaan huomioon esimerkiksi salkussasi olevat arvopaperit ja muu varallisuus, kuten sijoitus- tai holdingyhtiöt sekä kiinteistöomistukset niin kotimaassa kuin ulkomailla.